Nowym prezydentem Stanów Zjednoczonych został Donald Trump. Jego powrót do Białego Domu wywołał istotne zmiany na rynkach finansowych. Jak to wpłynie na Wall Street i światowe giełdy? W krótkim terminie prognozy są niejednoznaczne, ale statystyki sugerują, że w 9 z ostatnich 10 amerykańskich wyborów prezydenckich indeksy giełdowe rosły, osiągając średnio 17% wzrost rok po wyborach. Tymczasem już teraz zwycięstwo Trumpa odbija się echem na globalnych rynkach.
Rynki finansowe reagują na wybór Trumpa
Amerykański dolar i giełdy odnotowują wzrosty, a Wall Street przygotowuje się na dynamiczne otwarcie. Kontrakty terminowe na główne indeksy amerykańskie sygnalizują wyraźne zyski: Dow Jones wzrasta o 3%, S&P 500 o 2,2%, a Nasdaq 100 o 1,7%. Wzrost cen akcji Tesli, której właścicielem jest Elon Musk – bliski współpracownik Trumpa – sięgnął 13% w handlu przed sesją.
Banki amerykańskie również zyskują, wspierane rosnącymi rentownościami obligacji. JP Morgan, Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs i Wells Fargo odnotowały wzrosty od 6,5% do 9,5% przed otwarciem rynku. Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych USA wzrosła do 4,45% z 4,27% dzień wcześniej, co odzwierciedla optymizm dotyczący przyszłego wzrostu gospodarczego i potencjalnej inflacji.
Sektorami na fali wzrostowej są również zarządzający aktywami, ubezpieczyciele zdrowotni, firmy energetyczne, kryptowalutowe, obronne oraz półprzewodnikowe. Wartość akcji Trump Media & Technology Group wzrosła przed otwarciem o 35%. Bitcoin pobił rekord, zyskując 8% i osiągając prawie 75 000 USD, co wynika z oczekiwań na sprzyjające regulacje i polityki fiskalne wobec kryptowalut w administracji Trumpa.
Z drugiej strony, akcje spółek związanych z energią odnawialną tracą na wartości – Trump zapowiedział obniżenie finansowania tego sektora, przewidzianego w ustawie o redukcji inflacji. Rosnące rentowności obligacji uderzają także w deweloperów mieszkaniowych. Notowania chińskich firm na amerykańskich giełdach spadają z powodu obaw o nowe taryfy celne.
Reakcje europejskich rynków kapitałowych
Rynki w Europie również zareagowały pozytywnie, ale z pewną ostrożnością. Indeks Stoxx Europe 600 wzrósł o 0,8%, mimo obaw, że potencjalne protekcjonistyczne działania Trumpa, szczególnie wzrost taryf celnych, mogą wpłynąć negatywnie na eksport z Europy do USA.
Silny wzrost na Wall Street i sektor technologiczny w centrum uwagi
Wczorajszy dzień przyniósł na giełdach rajd wzrostowy. Rosły ceny akcji, ropy, złota, obligacji i bitcoina. Technologiczne giganty były liderami wzrostu, a Palantir Technologies zyskał aż 23%. Nasdaq 100 wzrósł o 1,32%, przekraczając poziom 20 000 punktów. Finansiści liczą, że pro-cyfrowe polityki Trumpa umocnią dominację amerykańskich firm technologicznych na globalnych rynkach.
Sprawozdania finansowe i wyniki korporacyjne
Inwestorzy nieustannie analizują wyniki finansowe spółek. Dziś uwaga skupia się na Costco, które jest wskaźnikiem kondycji amerykańskiego konsumenta. Qualcomm i Arm przekażą najnowsze dane o stanie branży technologicznej. W Europie duński gigant Novo Nordisk podał wyniki za trzeci kwartał zgodne z prognozami, ale jednocześnie obniżył roczne prognozy sprzedaży i zysków, co może mieć negatywny wpływ na sentyment inwestorów.
Reakcje w regionie Azji i Pacyfiku
Na rynkach Azji i Pacyfiku chińskie akcje ucierpiały z powodu obaw o politykę celną Trumpa. Indeks Hang Seng spadł o 2,2%. W innych krajach azjatyckich dominował jednak optymizm – indeks w Tokio wzrósł o 2,3% dzięki osłabieniu jena, Australia i Indie odnotowały wzrosty odpowiednio o 0,8% i 1,1%. W Korei Południowej indeks spadł o 0,5%.
Wydarzenia gospodarcze na dziś
W Stanach Zjednoczonych w dzisiejszym kalendarzu znajdują się cotygodniowe dane o zapasach ropy. W Europie istotne będą ostateczne odczyty PMI dla sektora usług oraz dane o cenach producentów.
Aktualne wskaźniki rynkowe
- Dolar wzrósł do 0,9356 EUR i 0,7778 GBP.
- Cena uncji złota spadła do 2 691 USD.
- Ropa: Brent z Morza Północnego spadła do 73,97 USD za baryłkę, a WTI do 70,23 USD.
- Rentowność 10-letnich obligacji USA wzrosła do 4,44%.
- Bitcoin wzrósł do 74 230 USD.
